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Sichern Sie Ihre Zukunft - finanziell und beruflich.

Die Spezialisten für deine Anlagen deine 
Absicherung
deine Vorsorge

Die Spezialisten für deine Anlagen Absicherung  Vorsorge

Wir überdenken die Anlageberatung

Mit unserem jungen, engagierten Team sind wir in der Lage, gemeinsam mit unseren Kunden flexibel zu wachsen und sie in verschiedenen Lebensphasen zu begleiten.

Wir beraten Sie bei Ihrer Entscheidung

Durch die Verknüpfung der Bereiche Finanzen, Wirtschaft und Persönlichkeit ist es uns gelungen, ein innovatives Beratungssystem zu entwickeln, das individuell auf unsere Kunden zugeschnitten ist.

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Durch unser Streben nach Wachstum und Fortschritt sind wir ständig auf Expansionskurs. 

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Unsere offenen Stellen

Häufige Fragen und Antworten

In unserem ersten Termin analysieren wir Ihre finanzielle Situation – inklusive Ihrer Einnahmen, Ausgaben und bestehenden Absicherungen. Dabei besprechen wir auch Ihre persönlichen Ziele und Wünsche. Anschließend entwickle ich für Sie ein maßgeschneidertes Konzept, das alle Bereiche wie Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau und andere besprochene Themen abdeckt.

Im nächsten Termin präsentiere ich Ihnen passende Lösungen, um Ihre Ziele zu realisieren. Sie entscheiden, welche Vorschläge Sie umsetzen und wie Sie Ihr Budget am besten aufteilen möchten. Mit Finessity wird finanzielle Planung einfach und zielgerichtet.

Für Sie entstehen im Rahmen des Finanzcoachings keine direkten Kosten. Sollten Sie sich für den Abschluss von Verträgen entscheiden, fällt eine Provision an. Diese bezahlen Sie jedoch nicht direkt, da sie in den Kosten für Finanz- und Versicherungsprodukte enthalten ist – etwa als Teil der Prämie bei einer Versicherung.

Diese Provision ist gut angelegt: Denn auch der kontinuierliche Service, wie zum Beispiel die Unterstützung bei Schadensfällen oder die fortlaufende Betreuung Ihrer Finanzplanung, ist für Sie ohne zusätzliche Kosten verbunden. Mit Finessity sind Sie rundum abgesichert.

Wichtige Themen wie Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau verdienen eine sorgfältige Besprechung. Deshalb sollten Sie für die Beratungs- und Folgetermine jeweils etwa 90 Minuten einplanen. Diese Gespräche können flexibel bei Ihnen zu Hause, in unserem Büro oder auch online stattfinden – ganz nach Ihrem Wunsch. Finessity stellt sicher, dass Sie die bestmögliche Beratung erhalten, egal wo Sie sind.

Ganz einfach: Damit sich etwas ändert! Als Ihr Finanzcoach helfe ich Ihnen, einen klaren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben zu gewinnen und Potenziale zur Einsparung oder Optimierung zu entdecken. Außerdem zeige ich Ihnen gezielte Anlagemöglichkeiten, die perfekt auf Ihre finanzielle Situation und Ihre individuellen Ziele abgestimmt sind. Mit Finessity steuern Sie Ihre Finanzen effizient und maßgeschneidert.

Idealerweise halten Sie Ihre aktuelle Gehaltsabrechnung sowie eine Übersicht Ihrer bestehenden Versicherungen und Finanz- bzw. Vorsorgeprodukte bereit. Das erleichtert die Analyse Ihrer aktuellen Situation. Den Rest klären wir im Gespräch. Falls Sie vorab noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit über die Kontaktmöglichkeiten auf dieser Webseite stellen. Mit Finessity sind Sie bestens vorbereitet!

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